BB-Mapfre lidera mercado de seguros corporativos no Brasil
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- Rodrigo Amaral
- 3 de março de 2016
- Sem categoria
Levantamento elaborado por RSB ilustra protagonismo de estrangeiros; mesmo com portfólio da Itaú Seguros, ACE fica em segundo; como grupo, Chubb lideraria
Após um par de anos de reestruturações, chegadas de uns e saídas de outros, o mercado de seguro corporativo no Brasil tem um novo perfil, com os grupos estrangeiros assumindo a ponta na maioria das coberturas compradas pelas empresas.
Levantamento da Risco Seguro Brasil com base nos dados da Susep mostra que a espanhola Mapfre, que atua em joint venture com o Banco do Brasil, fechou 2015 como a maior seguradora de grandes riscos do país. O critério utilizado é o total de prêmios diretos, os quais a empresa contabilizava mais de R$ 1,7 bilhão nas linhas selecionadas.
A BB-Mapfre superou o grupo resultante da aquisição da carteira de grandes riscos da Itaú Seguros pela ACE. Mesmo após a transferência de boa parte dos prêmios da ex-líder do mercado para a ACE Seguros Seguros Corporativos, a nova unidade ficou em segundo lugar no ranking com R$1,46 bilhão. Somadas as participações de outras de suas unidades, porém, o grupo Chubb acabaria no topo da lista.
Tokio Marine, Allianz e Yasuda Marítima fecham o grupo das cinco maiores.
A comparação dos crescimentos de prêmio pode ser problemática devido às mudanças de portfólio resultantes das fusões e aquisições ocorridas no mercado. Por esse motivo, publicamos também o ranking de 2014 e 2015 (veja os infográficos acima) para fins de comparação.
O ranking elaborado pela RSB vai certamente ter uma nova cara no final de 2016, já que as operações de transferências de portfólio não param de acontecer.
A assimilação dos grandes riscos da Sul América pela AXA levará a seguradora francesa, hoje fora do top 20, a uma posição de maior destaque. A HDI ou a Swiss Re Corporate Solutions também tendem a subir no ranking, caso se confirme a compra por uma delas de 51% do portfólio de grandes riscos da Bradesco Auto/Re, que fechou o ano passado na terceira colocação.
Os critérios
RSB ordenou o ranking pelo critério de prêmios diretos, com uma afirmação adicional – que não influencia a classificação – sobre os níveis de sinistralidade das 20 maiores seguradoras corporativas do Brasil.
Para que o levantamento se focasse o máximo possível nos seguros demandados pelas empresas, foram levantados no banco de dados da Susep de 38 linhas de seguros cuja relação segue abaixo. Foram deixadas de fora as linhas de seguro massivo, os seguros coletivos de pessoa e também, por sua característica como um segmento altamente condicionado pelas políticas de subsídio do governo, as linhas de seguro rural.
Nos próximos dias, a RSB vai aprofundar a análise do mercado de seguros corporativos brasileiros. O objetivo não é encerrar o debate, mas fomentá-lo, e sugestões são bem-vindas para aprimorar o ranking.
As linhas incluídas no levantamento:
Compreensivo empresarial
Lucros cessantes
Riscos de engenharia
Riscos diversos
Global de bancos
Riscos nomeados e operacionais
Riscos de petróleo
Riscos nucleares
Satélites
D&O
Responsabilidae civil (RC) ambiental
RC geral
RC profissional
Transporte nacional
Transporte internacional
RC ônibus
RCFV ônibus
RC transportador de carga em viagem internacional
RC transporte ferroviário de carga
RC viagem internacional de pessoas
RC transporte aéreo de carga
RC transporte rodoviário de carga
RC transporte desvio de carga
RC transporte aquaviário de carga
RC operador de transporte multimodal
Stop Loss
Crédito interno
Crédito à exportação
Garantia segurado – setor público
Garantia segurado – setor privado
Seguro compreensivo de operadores portuários
RC facultativo para embarcações
Marítimos (cascos)
DPEM
RC facultativo para aeronaves
Aeronáuticos (cascos)
RC hangar
Responsabilidade do explorador ou transportador aéreo.
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