Novo grupo Chubb detém metade do mercado de D&O no Brasil
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- Rodrigo Amaral
- 18 de fevereiro de 2016
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Concentração no segmento, que está em pleno crescimento, chega a 80% se Zurich Minas e AIG são incluídas no cálculo; sinistralidade foi estável em 2015
O recém-formado grupo Chubb fechou o ano de 2015 com praticamente metade do mercado brasileiro de seguros para diretores e executivos, de acordo com estatísticas da Susep.
Acrescentando a Zurich Minas e a AIG, chega-se a conclusão de que apenas três grupos, todos estrangeiros, detém 80% dos prêmios diretos de D&O no país.
A alta concentração acontece em um momento em que o mercado de seguros D&O está em pleno crescimento, uma conseqüência das investigações judiciais envolvendo executivos na Operação Lava Jato, na tragédia de Mariana (MG) e outros eventos de alta repercussão na opinião pública brasileira.
Segundo os dados da Susep, em 2015, o volume de prêmios diretos de D&O aumentou 35,9% na comparação com o ano anterior. Desde 2011, o aumento do volume de prêmios chegou a 80,9%, apesar de um recuo em 2014.
Apesar do elevado número de executivos de grandes empresas envolvidos em ações legais no ano passado, os níveis de sinistralidade se mantiveram estáveis em 53%, o mesmo patamar de 2014.
Concentração
A concentração do mercado do D&O se deu em grande parte pelas aquisições feitas pelo grupo ACE, hoje Chubb, nos últimos dois anos.
Em 2014, a empresa aquiriu a área de grandes riscos da Itaú Seguros, que então liderava o segmento. Com isso, a ACE Seguros Soluções Corporativas aumentou seu volume de prêmios diretos em 424%, comparado com 2014.
O volume de prêmios com que a empresa fechou 2015, R$ 93,9 milhões, equivale a 66% mais do que a Itaú Seguros e a ACE Seguros SC detinham, juntas, ao final de 2014.
No ano passado, foi a vez da ACE adquirir a Chubb, que fechou 2015 na sexta posição. Com isso, as empresas que fazem parte do mesmo grupo – ACE Seguros Soluções Corporativas, ACE Seguradora (quarta maior em 2015) e Chubb – concluíram o ano com uma parcela combinada de 49% do mercado.
A Zurich Minas, que viu seu volume de prêmios diretos crescer 16%, atingindo R$ 49,3 milhões, e a AIG, que reportou um aumento de 15,5% para R$ 47,4 milhões, ocupam a segunda e a terceira colocação, respectivamente.
A Liberty encerrou 2015 na quinta colocação, após um aumento de 47,7% em prêmios diretos, enquanto que a XL, que quase dobrou seu negócio na área, fechou o ano em sétimo.
Entre as dez maiores, a que mais avançou no ano foi a Fator Seguradora, que subiu de 14º para 8º após aumentar seu volume de prêmios D&O em 250%. Allianz e Fairfax fecham o top 10.
Sinistralidade
Apesar dos índices de sinistralidade terem permanecido estáveis em 2015, algumas companhias registraram números de perdas superiores ao volume de prêmios adquiridos.
É o caso da Zurich Minas, cujo índice chegou a 158%, após a empresa ter pago sinistros no valor de R$ 78,8 milhões.
A líder do mercado, ACE Seguros SC, registrou 18% de sinistralidade. Em 2014, quando o portfólio da Itaú Seguros ainda não havia sido assimilado, o índice havia sido de 114%.
O índice mais alto de 2015, porém, foi reportado pela Berkley, que pagou mais de R$ 8,5 milhões em sinistros, contra uma arrecadação de R$ 419.461 em prêmios.
As 10 maiores seguradoras D&O em 2015, por prêmio direto
1. ACE Seguros Seguros Corporativos:
R$ 93,9 milhões
Posição em 2014: 5ª
Indice de sinistralidade: 18%
2. Zurich Minas
R$ 49,3 milhoes
Posição em 2014: 2ª
Indice de sinistralidade: 158%
3. AIG
R$ 47,4 milhões
Posição em 2014: 3ª
Indice de sinistralidade: 36%
4. ACE Seguradora
R$ 42,5 milhões
Posição em 2014: 4ª
Indice de sinistralidade: 6%
5. Liberty
R$ 15,2 milhões
Posição em 2014: 7ª
Indice de sinistralidade: 74%
6. Chubb
R$ 13,5 milhões:
Posição em 2014: 6ª
Indice de sinistralidade: 71%
7. XL
R$ 12,9 milhões
Posição em 2014: 8ª
Indice de sinistralidade: 4%
8. Fator
R$ 7,6 milhões
Posição em 2014: 14ª
Indice de sinistralidade: 51%
9. Allianz
R$ 5,9 milhões
Posição em 2014: 9ª
Indice de sinistralidade: 37%
10. Fairfax
R$ 4,5 milhões
Posição em 2014: 10ª
Indice de sinistralidade: 62%
Fonte: Susep
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