Crescimento é destaque na AXA, XL, Austral e Sompo em 2016
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- Rodrigo Amaral
- 28 de fevereiro de 2017
- Sem categoria
Levantamento mostra variação de prêmios entre as 20 maiores seguradoras corporativas; Itaú Seguros, AIG e Aliança do Brasil apresentaram queda
Seguro corporativo: graças à aquisição da área de grandes riscos da Sul América, a AXA Corporate Solutions fechou 2016 com um volume de prêmios 775% maior do que no ano anterior. Tornou-se assim a 20ª maior seguradora do Brasil.
Com isso, a empresa francesa foi a que mais cresceu na área de produtos para clientes empresariais em 2016. Está entre as 20 maiores do setor.
Porém, em termos de crescimento orgânico, os destaques do ano entre as top 20 foram a XL. Cujo volume de prêmios de seguros aumentou 67% em 2016. E a Austral, cujo aumento chegou a 38,4%.
Já a Sompo, antiga Yasuda, foi a empresa que mais registrou crescimento de prêmios entre as cinco líderes do ranking. Com um aumento de 36,46%. O que a fez superar o patamar de R$ 1 bilhão em prêmios de seguros nas 38 linhas de seguros para empresas analisadas pela RSB a partir de dados da Susep.
Em contrapartida, no outro extremo da tabela entre as top 20 aparecem a Itaú Seguros, a AIG e a Aliança do Brasil. São empresas cujos prêmios caíram 25,3%, 15,3% e 13,1%, respectivamente.
As companhias cujo negócio cresceu mais rápido foram duas empresas de pequena presença no setor: a Previsul, cujos prêmios aumentaram em mais de 4.000%. E a Investprev, em que o crescimento chegou a 495%.
AXA CS X seguro corporativo
Contudo, a absorção do portfólio da Sul América Seguros levou os seguros corporativos da AXA a R$ 252,6 milhões em prêmios. Isso nos 38 segmentos pesquisados.
Em 2016, a AXA CS aumentou sua presença consideravelmente em ramos como Riscos Nomeados e Operacionais. Assim passando de R$ 2,2 milhões em prêmios de seguros para R$ 71,8 milhões, RC Transporte Rodoviário de Carga, de R$ 6,2 milhões para R$ 29,8 milhões, e Marítimos (cascos), de R$ 4,4 milhões para R$ 54,3 milhões.
A maior parte do crescimento, sem dúvida, se deve à transferência do negócio da Sul América. Cujo volume de prêmios nos segmentos analisados caiu em R$ 176,4 milhões no ano passado.
Mas a AXA CS também obteve importante crescimento orgânico. Principalmente porque já que reportou um aumento total de prêmios de R$ 224,1 milhões.
Curiosamente, outra unidade do Grupo AXA, a AXA Seguros, apresentou um crescimento de 168% em seu volume de prêmios de seguros corporativos. Assim chegando a R$ 216,1 milhões. Se os prêmios das empresas forem combinados, o grupo francês ocuparia a décima colocação do ranking.
XL
Da mesma maneira, a XL fechou o ano com R$ 267,5 milhões de prêmios. Foi o 18º maior portfólio no ranking da RSB.
Todavia, os ramos que mais impulsionaram seu crescimento foram Riscos Nomeados e Operacionais, que mais do que dobraram para atingir R$ 48,6 milhões. RC Geral, que passou de R$ 14,1 milhões para R$ 38 milhões. E Transporte Nacional, que aumentou em R$ 20 milhões para chegar a R$ 50 milhões.
Ao mesmo tempo, a empresa também apresentou notável crescimento em áreas como Riscos de Engenharia (de R$ 1,9 milhão para R$ 10,8 milhões), D&O (de R$ 13,2 milhões para R$ 18,1 milhões). Bem como RC Profissional (de R$ 3,1 milhões para R$ 7,2 milhões). Além das linhas de Transporte.
Contudo, em seu balanço anual, a XL reportou um prejuízo de R$ 19 milhões em suas operações no Brasil. Isso devido de uma alta da sinistralidade, que fechou o ano em 82% nas linhas pesquisadas.
Austral
Ainda assim, o braço segurador da resseguradora fluminense conseguiu aumentar seu negócio. Especialmente graças aos segmentos de Riscos de Petróleo e Garantia.
No primeiro, o volume de prêmios de seguros passou de R$ 70,3 milhões para R$ 103,1 milhões.
Já nas coberturas de garantia em que o segurado é o setor público, a Austral acrescentou quase R$ 50 milhões em prêmios no período de um ano. Assim chegando a R$ 136,6 milhões.
Enfim, com R$ 270,8 milhões em prêmios de seguros no final de 2016, a empresa chegou ao 17º lugar no ranking.
HDI
Por sua vez, a HDI Global reportou prêmios 71% maiores em 2016. Porém, grande parte do crescimento está relacionado à reorganização do negócio da HDI no país. Isso após a recente criação de sua unidade especializada em riscos de empresas.
Como resultado, o volume de prêmios empresariais da outra unidade do grupo no Brasil, a HDI Seguros, caiu 69% nos ramos pesquisados. Computando os prêmios das duas unidades, a variação de 2016 para 2015 foi de 1%.
A reorganização da empresa fez com que a HDI Global acumulasse um importante portfólio em áreas como Riscos Nomeados e Operacionais (R$ 134,8 milhões em prêmios de seguros), RC Geral (R$ 48,8 milhões). Além de Transporte Nacional e Internacional (mais de R$ 52 milhões nas duas linhas).
Em seu relatório anual, a HDI Global reportou um lucro de R$ 2,2 milhões em 2016. Contra um prejuízo de R$ 7,8 milhões no ano anterior.
Sompo
Por sua vez, a Sompo obteve grande parte de seu crescimento graças ao bom desempenho do segmento de Riscos Nomeados e Operacionais,. Setor onde os prêmios de seguros passaram de R$ 90 milhões para R$ 175,6 milhões.
Também se destacaras os Riscos de Petróleo, onde a companhia tinha R$ 4,2 milhões de prêmios ao final de 2015. Porém, chegou a R$ 79,9 milhões no ano passado.
Em Riscos de Engenharia, os prêmios quase dobraram. Chegando a R$ 30,4 milhões. Da mesma forma, a empresa também registrou crescimento significativo em vários ramos de transportes.
Quem mais cresceu
A empresa que mais apresentou crescimento em 2016 foi a Previsul. Uma unidade da Caixa Seguradora especializada em seguros para famílias e pequenas e médias empresas.
O volume de prêmios entre os ramos pesquisados cresceu mais de 4.000% em um ano. Número totalmente concentrado no segmento de Crédito Interno. Ramo que a Previsul fechou o ano com mais de R$ 14,4 milhões em prêmios. Assim ocupando a 50ª posição no ranking da RSB.
A Caixa Seguradora pertence à CNP Assurances e à Caixa Econômica Federal. O grupo francês detém 51% do capital da empresa. A própria Caixa Seguradora apresentou um crescimento de 2,33% no volume de prêmios em 2015 nos ramos de seguro para empresas.
Já a Investprev quase sextuplicou suas atividades de seguros empresariais. Isso graças ao forte crescimento registrado em segmentos de transportes. Neste segmento, os prêmios passaram de R$ 9,2 milhões para mais de R$ 59 milhões em um ano. A linha de RC Facultativo para Ônibus foi o grande destaque da empresa, que fechou o ano na 36ª colocação no ranking.
As que encolheram
A redução do portfólio da Itaú Seguros se deu principalmente na área de Crédito Interno, onde o volume de prêmios caiu de R$ 151 milhões para R$ 63,2 milhões.
Já no caso da AIG, a principal queda ocorreu em Riscos de Engenharia: de R$ 45,9 milhões de prêmios em 2015 para R$ 1,4 milhão em 2016. O portfólio da empresa também caiu significativamente em RC Geral (de R$ 67,9 milhões para R$ 35,3 milhões) e Riscos Nomeados e Operacionais (de R$ 70,3 milhões para R$ 60,8 milhões).
A Aliança do Brasil, que faz parte do grupo BB Mapfre, apresentou quedas de prêmios significativas em Compreensivo Empresarial, Riscos Diversos, Crédito Interno e Marítimos (cascos).
Fora do grupo das 20 maiores, vale ressaltar a queda no volume de prêmios observada pela Generali. Nas 38 linhas selecionadas, a redução foi de quase 77%.
As principais linhas a encolherem na empresa italiana foram os segmentos de Transportes. Os seguros compreensivos empresariais também tiveram queda significativa.
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